1. 投资策略是一套规则和行为，指导团队的决策和投资组合的选择，以建立其客户的财富。策略有多种风格：你们可以选择资于被低估的股票（价值投资）或具有强大增长潜力的股票（增长投资）。无论投资者最终设计和遵循何种投资策略，他们都必须保留下去，考虑到他们的客户的财务状况和目标。 2. 投资策略要求学生不仅要善于分析，而且要在如何制定合理的策略方面具有创造性。你们也需要“推销”你们的策略来说服你们的客户选择你们的团队。 3. 构建投资策略时，一定要从了解客户的目标和期望开始，思考最有意义的,创造性的投资策略。同时需要考虑客户在生命周期、风险承受能力、投资目标和其他因素方面的差异。
第一步：了解你们的客户，并完成有依据的假设，可以通过下图来梳理客户投资需求： 第二步：你们将使用什么策略来最大化你们的投资组合潜力？讨论你们们是否认为“低买高卖出”是一种投资策略。讨论你们为什么要买那只股票，你们从哪些角度来做出选择？ 制定战略的一些指导性问题 ： ■ 你们希望你们的客户投资组合有什么重点？ ■ 在竞争过程中，你们是否有对特定部分的具体分配；你们对这10万美元的分配计划是什么？ ■ 您的风险承受能力（或客户的风险）？ ■ 从长远来看，公司的什么发展或变化会促使你们的团队卖出股票，而不是买入并持有？ ■ 你们会用基准来衡量你们的投资组合的表现吗？ 第三步：评委想要了解你们为什么在做你们正在做的事情，他们想看看你们是如何使用一些新的方法为你们的投资组合制定计划的。他们也希望团队能够创造性地表达他们的策略。 ■ 你们的团队品牌和身份是什么？这个主线贯穿了你们的叙述和战略发展？ ■ 您的客户定义了哪些关键特征？也许这将激发你们的创造性思维？
第二步：你们将使用什么策略来最大化你们的投资组合潜力？讨论你们们是否认为“低买高卖出”是一种投资策略。讨论你们为什么要买那只股票，你们从哪些角度来做出选择？ 制定战略的一些指导性问题 ： ■ 你们希望你们的客户投资组合有什么重点？ ■ 在竞争过程中，你们是否有对特定部分的具体分配；你们对这10万美元的分配计划是什么？ ■ 您的风险承受能力（或客户的风险）？ ■ 从长远来看，公司的什么发展或变化会促使你们的团队卖出股票，而不是买入并持有？ ■ 你们会用基准来衡量你们的投资组合的表现吗？ 第三步：评委想要了解你们为什么在做你们正在做的事情，他们想看看你们是如何使用一些新的方法为你们的投资组合制定计划的。他们也希望团队能够创造性地表达他们的策略。 ■ 你们的团队品牌和身份是什么？这个主线贯穿了你们的叙述和战略发展？ ■ 您的客户定义了哪些关键特征？也许这将激发你们的创造性思维？
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